Académie · Conformité ORIAS · Leçon 6/26

12 min

Cabinet multi-métiers : assurance + financement

Comment articuler IAS et IOBSP sans mélanger les actes.

Un client, deux cadres

Le même foyer peut avoir besoin d’une mutuelle et d’un prêt. Séparez clairement les actes, les documents et les devoirs d’information — tout en gardant un interlocuteur unique côté expérience client.

Valeur du cabinet Leads Opportunities

ORIAS 15005935, siège Varangéville, dossiers France entière : la promesse est la cohérence du conseil multi-métiers, pas le miracle du taux unique.

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